Программа CRM Polibase для управления взаимоотношениями с клиентами Информационная система CRM на основе технологии клиент-сервер

О компании   |  Продукты   |  Услуги   |  Контакты   |

 О программе Система управления взаимоотношениями с клиентами Polibase CRM

 Система CRM. Программа учета клиентов. Программа учета продаж.

  О системе CRM   

Описание и экранные формы

Цены

 



Система CRM - что это?

Система управления взаимоотношениями с клиентами (сокр. от англ. Customer Relationship Management System, система CRM) — корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации бизнеса и CRM-стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах (контрагентах) и  истории взаимоотношений с ними в единой базе клиентов, установления и улучшения процедур автоматизации бизнеса и последующего анализа результатов.

 

Функции программы CRM
  • Учет клиентов и продаж
  • Управление маркетингом
  • Управление обслуживанием клиентов
Уровни обработки информации в программе CRM

Оперативный - регистрация и оперативный доступ к первичной информации по Событиям, Компаниям, Проектам, Контактам, Документам и т. д.

Аналитический - отчетность по первичным данным и более глубокий анализ информации в различных разрезах (воронка продаж, анализ результатов маркетинговых мероприятий, анализ эффективности продаж в разрезе продуктов, сегментов клиентов, регионов и т. п.)

Совместный - организация тесного взаимодействия с конечными потребителями, клиентами, вплоть до влияния клиента на внутренние процессы компании

 

Что такое система ERP ?

Система ERP (Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов предприятия) — корпоративная информационная система (КИС), предназначенная для автоматизации учёта и управления. Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности компании.

 

Программная система Polibase CRM (CRM, ERP, HRM) предназначена для комплексной автоматизации предприятий сферы услуг, торговли и производства.

Система Polibase CRM - это интегрированное и комплексное решение, обеспечивающее управление взаимоотношениями с клиентами, персоналом и ресурсами предприятия, позволяющее совершенствовать бизнес-процессы в таких областях, как оказание услуг и производство товаров, управление маркетингом, управление продажами, обслуживание и поддержка клиентов. 

Система относится к классу систем CRM (Customer Relationship Management Systems - системы управления взаимоотношениями с клиентами), а также обладает функциональными возможностями систем ERP (системы управления предприятием) и HRM (систем управления персоналом).

Система разработана для того, чтобы помочь компаниям осуществлять эффективное управление клиентами, проектами и сотрудниками, оказанием услуг и производством товаров, продажами и послепродажным обслуживанием. Система обеспечивает автоматизированный учет клиентов, учет производства и продаж продукции, товаров и услуг, подготовку и учет документов и оплаты, а также полную статистическую обработку данных о работе предприятия и их последующий анализ.

Важной особенностью программы Polibase CRM, отличающей ее от конкурирующих продуктов,  является реализация оригинальной  технологии стандартов и регламентов, что повышает эффективность и мотивацию работы персонала, автоматизирует основные функции управления персоналом и обеспечивает эффективный контроль качества выполнения работ и соблюдения регламентов.

Система позволяет повысить эффективность работы всех подразделений вашей компании, в частности обеспечить эффективное управление отделами производства, продаж, маркетинга и сопровождения, за счет лучшей координации их работы и комплексного взаимодействия в процессе поиска, привлечения, обслуживания и сопровождения клиентов.

Система позволяет накапливать базу клиентов, регистрировать, хранить и обрабатывать практически неограниченный объем информации о реальных и потенциальных клиентах вашей организации и истории всех связанных с ними проектов, контактов, услуг, платежей и документов, обеспечивая при этом быстрый поиск и доступ к любой требуемой информации по базе клиентов при соблюдении прав доступа и требований безопасности.

Система предназначена для автоматизации бизнеса предприятий любого уровня: малые предприятия и крупные компании, предприятия сферы услуг и средства информации, торгово-закупочные предприятия и любые другие предприятия, связанные с оказанием услуг и продажей товаров.

Компания-разработчик обеспечивает внедрение системы и ее последующее сопровождение.


 Функции системы Polibase CRM

Организационная структура предприятия
  • Настройка организационной структуры предприятия, как иерархической модели подразделений, для автоматизации основных направлений бизнеса и управления проектами
  • Привязка всех основных данных и справочников системы CRM, в том числе персонала и номенклатуры товаров и услуг, к структурной модели предприятия - подразделениям, направлениям бизнеса и проектам
  • Возможность управления продажами и обслуживанием клиентов в привязке к основным направлениям бизнеса, проектам и товарным группам
Штатное расписание и учет рабочего времени
  • Ведение штатного расписания работы сотрудников
  • Привязка позиций штатного расписания к подразделениям
  • Ведение почасового графика работы
  • Учет приходов и уходов сотрудников на рабочие места
  • Учет рабочего времени по сотрудникам, подразделениям и компании в целом
  • Табель работы сотрудников
Управление клиентами и контрагентами
  • Классификация клиентов и контрагентов по направлениям бизнеса, проектам, подразделениям, группам и категориям
  • Учет клиентов и контрагентов: организаций (юридических лиц) и персон (физических лиц)
  • Учет контактных лиц в привязке к организациям
  • Комплексные поиски организаций и персон по широкому набору функциональных признаков
  • Объединение организаций и персон в группы по любым функциональным признакам
Управление маркетингом и проектами
  • Планирование и регистрация маркетинговых компаний и проектов, состоящих из любого количества уровней и этапов
  • Управление содержанием маркетинговой компании и проекта. С каждой маркетинговой компанией (проектом) связаны: клиенты, контрагенты, контакты, действия, поручения, документы, контракты, счета, платежи.
  • Планирование и учет любых связанных с проектами и клиентами контактов, действий и документов для выполнения основной целевой задачи - заключения договора поставки (первичный звонок, презентация, рассылка информационных материалов, контрольный звонок, коммерческое предложение, акцепт, встреча, заключение договора, выставление счета, получение оплаты, отгрузка продукции, история выполнения договора, дальнейшие задачи сопровождения и обслуживания клиента)
  • Распределение связанных с проектами и клиентами контактов, действий и документов по подразделениям, менеджерам, исполнителям и поручителям
  • Контроль и управление состоянием клиента по цепочке: Контакты - Контракт (договор) - Счет - Оплата - Отгрузка - Сопровождение. Отслеживание состояния каждого клиента и его индивидуальной истории (контакты, задачи, действия, документы, продажи, платежи и др.)
  • Анкетирование клиентов с помощью настраиваемых шаблонов
  • Консолидация результатов маркетинговой активности
Управление продажами
  • Учет заказов клиентов и покупателей
  • Формирование и учет связанных процессом продажи документов по стандартным шаблонам (запросы, коммерческие предложения, договоры, счета, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и др.) с автоматическим заполнением шаблонных полей
  • Формирование счетов на оплату в привязке к договорам, подразделениям, продавцам, исполнителям
  • Учет скидок, наценок, различных тарифов и форм оплаты при формировании счетов
  • Учет и контроль оплаты
  • Регистрация начислений и платежей и взаиморасчеты в контрагентами в любой форме оплаты
  • Автоматические начисления, контроль оплаты счетов и напоминания об оплате
  • Подсчет текущего сальдо клиента, поиск должников и кредиторов
  • Детальные и сводные отчеты о продажах за любой период времени, по подразделениям, менеджерам
  • Анализ продаж по покупателям, производителям, номенклатуре
Управление номенклатурой товаров, работ и услуг
  • Справочники номенклатуры - многотарифные и многовалютные. Возможность указания цен по различным тарифам и в различных валютах. Пересчет стоимости товаров и услуг из любой валюты в рубли по текущему курсу на момент формирования счета.
  • Объединение номенклатурных единиц в группы
  • Одновременное ведение множества справочников номенклатуры. Привязка номенклатурных групп товаров и услуг к структурным подразделениям.
  • Работа с различными формам оплаты (наличный, безналичный расчет, пластиковые карты и др.)
  • Автоматический расчет стоимости товаров и услуг по различным тарифам, в том числе с учетом системы скидок
  • Возможность использования стандартов обслуживания (типовых перечней товаров и услуг) для использования при оформлении договора и счета
  • Связь номенклатурных единиц товаров и услуг с единицами материального учета на складе, включая анализ закупок и состояния склада
  • Автоматическое списание единиц материального учета со склада при отгрузке (при связи с системой CS Polibase WMS)
Внутренние стандарты и регламенты работ
  • Гибкая настройка внутренних стандартов и типовых регламентов работ
  • Формирование типовых внутренних нарядов (циклограмм работ) по стандартам и регламентам
  • Контроль качества выполнения работ и соблюдения регламентов

Склад и учет товаров и материалов

  • Приход товаров и материалов на склад
  • Выдача товаров и материалов на участок, помещение, специалиста или рабочее место
  • Выдача товаров и материалов на витрину или точку продаж
  • Отпуск и списание товаров на производство со склада по участкам, специалистам, рабочим местам
  • Отпуск и списание товаров на продажу / реализацию
  • Перемещение единиц материального учета со склада на склад и между местами хранения
  • Инвентаризация остатков по складу, помещениям, специалистам и рабочим местам
  • Сравнительный анализ фактического и нормативного расхода материалов
  • Полная статистика по движению товаров и  материалов
  • (более подробно - см. описание системы CS Polibase WMS)
Управление работой персонала
  • Планирование работ и действий, связанных клиентами и их распределение между менеджерами, проектами и исполнителями
  • Регистрация исполнения задач и поручений
  • Отслеживание плановых и фактических сроков исполнения работ, действий, задач и поручений. Система напоминаний
  • Контроль состояния исполнения задач и поручений и (для сведения, в работе, критические, просроченные, выполненные в срок, выполненные с опозданием)
  • Оперативный анализ состояния задач и поручений по проектам, исполнителям, клиентам и типам действий
  • Возможность прикрепления к контактам, задачам и действиям любых документов и внешних файлов любого формата (текст, электронные таблицы, электронные письма, файлы PDF, изображения, звук и др.)и их просмотр и редактирование в соответствующем этому формату редакторе (MS Word, MS Excel, MS Office Outlook, Acrobat Reader, редактор изображений, Media Player и др.) вызовом непосредственно из карточки контакта, задачи, действия
Расчет зарплаты сотрудников и управление оплатой труда
  • Расчет почасовой зарплаты
  • Расчет сдельной зарплаты по выработке по трем различным алгоритмам
  • Учет потерь зарплаты сотрудников от скидок
  • Формирование сводной зарплатной ведомости (сдельная + почасовая)
Финансовый учет
  • Формирование моделей бюджета и статей доходов и расходов
  • Иерархическая модель бюджета с любым уровнем вложенности
  • Возможность формирования неограниченного количества моделей бюджета
  • Учет начислений и платежей в привязке к клиентам, счетам, менеджерам, подразделениям, статьям доходов и расходов
  • Сводные и детальные финансовые отчеты и статистика за любой период времени по клиентам, подразделениям, специалистам и компании в целом
Подготовка и учет документов
  • Учет любых документов, связанных с клиентами и прикрепление внешних файлов любого формата (текст, электронные таблицы, электронные письма, файлы PDF, изображения, звук и др.) и их просмотр и редактирование в соответствующем этому формату редакторе (MS Word, MS Excel, MS Office Outlook, Acrobat Reader, редактор изображений, Media Player и др.) вызовом непосредственно из карточки клиента
  • Взаимосвязанная подготовка договора - счета и отгрузочных документов (счета-фактуры, накладной, акта выполненных работ). Спецификация договора используется при подготовке счета. Отгрузочные документы готовятся на основании счета.
  • Возможность включения в документы таблиц, рисунков, сканированных изображений
  • Печать договоров и любых документов по настраиваемым шаблонам
  • Единый реестр документов и поиски документов по их атрибутам
  • Иерархическая структура хранения документов с любым уровнем вложенности
  • Привязка структуры хранения документов к структурным подразделениям предприятия. Каждое подразделение может иметь свою номенклатуру документов.
Учет и анализ эффективности рекламы
  • Регистрация рекламных источников
  • Регистрация обращений клиентов по рекламным источникам
  • Статистика по рекламе и ее эффективности
Статистика и отчеты
  • Оперативный анализ основных стадий процесса продаж от первого контакта до заключения сделки ("воронка продаж")
  • Сводные и детальные отчеты по объемам продаж
  • Сводные и детальные отчеты по доходам и расходам
  • Сводные и детальные отчеты по номенклатуре товаров
  • Сводные и детальные отчеты о работе сотрудников
  • Статистика по рекламе и ее эффективности
Настройка системы на предметную область и специфику работы предприятия
  • Настройка структуры предприятия и подразделений
  • Настройка должностных справочников и штатного расписания
  • Настройка графика работы сотрудников
  • Настройка категорий клиентов, типов контактов и действий
  • Настройка номенклатурных справочников
  • Настройка внутренних стандартов и регламентов работ
  • Настройка стандартов обслуживания и норм материального учета
  • Настройка структуры бюджета и статей доходов и расходов
  • Настройка структуры хранения документов
  • Настройка шаблонных моделей бизнес-процессов
  • Настройка шаблонных форм документов
  • Настройка печатных форм документов
  • Настройка прав и ограничений доступа пользователей системы
Обмен с внешними системами
  • Экспорт всех данных и отчетов в электронные таблицы MS Excel
  • Экспорт всех данных и отчетов в текстовый формат (поля разделенные табуляцией) для их последующего импорта во внешние системы (например, в 1С)
  • Импорт справочников и данных из внешних системы в согласованном формате
Обеспечение безопасности данных
  • Создание и гибкое конфигурирование профильных рабочих мест
  • Создание пользователей и установка паролей
  • Распределение профильных рабочих мест между пользователями
  • Распределение прав доступа к данным и функциям между пользователями
  • Внутренний аудит и протоколирование действий пользователей (добавление, изменение и удаление информации)
  • Гибкая настройка протоколирования действия пользователя ( у кого какие действия протоколировать)
Резервное копирование и восстановление данных
  • Автоматическое резервное копирование базы данных по заданному регламенту
  • Восстановление базы данных из резервной копии
  • Защита резервной копии базы данных средствами безопасности СУБД
Управление распределенной структурой предприятия
  • Организация единой распределенной базы данных предприятия (филиалов, дилерской сети, мобильных агентов)
  • Возможность работы с сетью баз данных в многопользовательском режиме в традиционной конфигурации "клиент-сервер"  и в терминальном режиме
  • Автоматическая синхронизация справочников между удаленными узлами
  • Обмен любыми данными между удаленными узлами в автоматическом и ручном режимах
  • Возможность удаленных обменов данными в пакетном режиме с помощью обычных средств связи (например, электронной почты)
  • Внутренняя система почтовой адресации для перекрестных обменов данными между различными базами в автоматическом и полуавтоматическом режимах
  • Автоматические обмены данными между удаленными подразделениями по заданному регламенту
  • Гибкая настройка состава данных обмена
Особенности графического интерфейса программы CRM Polibase
  • В системе используется единая форма графического интерфейса, что существенно облегчает понимание системы и обучение персонала
  • Первичный графический интерфейс основан на списках, а не на формах. Списки позволяют оперировать на множествах данных и представлять результаты комплексных запросов. Формы данных используются при редактировании объектов учета
  • Единые правила работы со списками (добавление, изменение, удаление записей, прямая и обратная сортировка по любым столбцам, множественное выделение записей)
  • Оригинальный (не имеющий аналогов в других системах), удобный и наглядный механизм задания любых комплексных запросов с использованием унифицированных навигаторов поиска, позволяющих задавать широкий выбор комбинаций критериев поиска в любом сочетании
  • Унифицированные блоки статистической обработки информации и подготовки отчетов, разработанные по единым правилам и имеющие типовые интерфейсы, позволяют получать сводные и детальные отчеты в любом сочетании критериев запроса по всем основным показателям работы предприятия
  • Использование цветовой палитры для выделения данных в зависимости от контекста задачи
  • Использование графического представления результатов работы компании виде круговых диаграмм, графиков, трендов
  • Наличие внутреннего векторного и текстового редакторов документов и использование векторной графики (например, для представления структуры предприятия)

 

Следующий раздел > Описание и экранные формы
 
Система CRM

Ключевые слова: система CRM, внедрение CRM, программа CRM, автоматизация бизнеса, системы автоматизации бизнеса, система управления маркетингом, система управления продажами, система управления клиентами, система управление оплатой, система управления взаимоотношениями с клиентами, система управления контактами, система управления взаимодействием с клиентами, учет продаж, учет клиентов, учет продажи продукции, учет продажи товаров, программа учета продаж, база клиентов, база данных клиентов, база клиентов программа, программа учета договоров, программа учета клиентов, программа учета продаж, программа учета документов, программы автоматизации маркетинга, автоматизация продаж, автоматизация учета продаж, автоматизация управления продажами, автоматизация отдела продаж, автоматизация маркетинга, управление продажами, управление клиентами, система управления оплатой труда, управление взаимоотношениями с клиентами, управление работой с клиентами, управление отношениями с клиентами

Copyright ©1995 - 2010 Сайбернетик Системс. All rights reserved.